宁波合力模具科技股份有限公司(以下简称“合力模具”)昨日晚间在证监会网站发表招股说明书,公司拟在上交所揭露发行2800万股,占发行后总股本的25%。据了解,合力模具本次IPO的保荐组织为华泰联合证券。
揭露材料显现,合力模具是一家首要从事轿车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研制、规划、制作和出售的公司,首要产品为轿车用发动机缸体模具、发动机缸盖模具、发动机缸盖罩模具、变速箱壳体模具等大型精细铸造模具,轿车用A柱、B柱、防撞梁、保险杠等热冲压模具以及轿车发动机缸盖、轿车发动机支架、轿车飞轮壳体、轿车动力转向器壳体以及轨道交通齿轮箱壳体等铝合金部品。
2014-2016年,合力模具完成运营收入3.3亿元、3.85亿元和4.56亿元,同期净利润为5936.98万元、7382.56万元和7835.97万元。据招股书发表,合力模具本次IPO方案征集资金5.57亿元,其间2亿元弥补流动资金,3.57亿元用于年产100套大型精细压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目。
据了解,合力模具轿车模具产品和铝合金部品首要供给墨西哥NEMAK、皮尔博格、南京依维柯、绵阳新晨动力、宝钢股份、上汽集团、菲亚特红岩、丰田工业等国内外闻名轿车零部件厂商或整车厂商。2014-2016年,合力模具向前十名客户出售额占当期主运营务收入的份额均在80%以上,客户会集度较高。合力模具表明,假如上述首要客户呈现运营困难或许替换供货商将导致对公司的订单需求下降,则可能对公司的运营情况和盈余才能带来晦气影响。
中国网财经记者注意到,该公司模具事务归纳毛利率分别为40.52%、40.08%和40.87%,铝合金部品事务归纳毛利率分别为35.35%、33.70%和 25.64%,毛利率较高。合力模具表明,尽管公司轿车模具产品和铝合金部品事务具有较高的技能、资金等职业壁垒,可是职业企业仍不断增多,竞赛日趋激烈以及跟着人力本钱的上升,公司面对主运营务毛利率下降的危险。
合力模具还在招股书中提示了原材料供货商相对会集的危险。据了解,合力模具的首要原材料为模具钢和铝合金锭。陈述期内,公司早年五大供货商收购的原材料的占比均在45%以上,所占份额较高,供给较为会集。
招股书显现,合力模具的实践操控人为施良才宗族,发行前算计持有公司54,672,920股,占本次发行前总股本的65.09%,本次发行后,占公司总股本的48.82%,仍为公司实践操控人。